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小鵬汽車提交赴美IPO申請:三年虧近60億
發(fā)布日期:2020-08-09 09:32:30
中國造車新勢力今年扎堆上市。繼蔚來和理想先后在美國上市后,小鵬汽車或?qū)⒊蔀榈谌以诿郎鲜械闹袊略燔嚻髽I(yè)。
8月8日,小鵬汽車向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO文件,擬以代碼“XPEV”在紐交所掛牌交易,承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。招股書顯示,小鵬汽車申請發(fā)行規(guī)模為1億美元。
小鵬汽車成立于2015年,其核心管理團(tuán)隊包括UC優(yōu)視聯(lián)合創(chuàng)始人及前阿里巴巴移動事業(yè)群總裁何小鵬、畢業(yè)于清華大學(xué)汽車工程系的夏珩與何濤、前摩根大通亞太區(qū)投行主席顧宏地等。
IPO前,小鵬汽車管理層持股達(dá)40.9%,其中最大股東何小鵬持股31.6%;其背后也是明星股東云集。阿里巴巴集團(tuán)持股14.4%,是最大外部股東;其他股東主要是小米、GGV紀(jì)源資本、晨興資本、高瓴、紅杉等。
根據(jù)招股說明書,小鵬汽車2018年、2019年以及2020年上半年的營收分別為0.97億元、23.2億元、10.03億元,2019年營收實(shí)現(xiàn)了大幅增長;凈虧損分別為13.99億元、36.92億元、7.96億元,兩年半來累計虧損近60億元。
值得一提的是,已經(jīng)上市的蔚來汽車和理想汽車近期股價都大幅上漲。截至8月7日,蔚來報收13.42美元,相比6月1日上漲了215%,市值達(dá)159億美元。
理想汽車7月30日IPO發(fā)行價為11.5美元,但上市當(dāng)天開盤價為15.5美元,較發(fā)行價上漲了34.78%;上市一周以來股價整體呈上揚(yáng)趨勢, 8月7日報收16.89美元,市值為141億美元。相比之下,小鵬汽車的目標(biāo)市值是蔚來和理想的近三倍。