一、公司簡介

A 新材料有限公司（以下簡稱“A”）是一家專業(yè)致力于戰(zhàn)略型新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技企業(yè)。

2021 年，A 收購全球領(lǐng)先的韓國 LGC 的光學(xué)膠（OCA）事業(yè)部，同時快速搭建了以 A 及其江蘇子公司、韓國 A 子公司為主體的組織及業(yè)務(wù)體系，用以承接LGC 高端 OCA 的生產(chǎn)線和 OCA 相關(guān)配方、聚合、工藝等超過 200 多項專利，以及成熟的供應(yīng)鏈體系和高價值客戶資源等。

OCA 是我國新材料“掐脖子”領(lǐng)域之一，尤其是中高端 OCA 產(chǎn)品，國內(nèi)尚無成熟技術(shù)及產(chǎn)品，核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝主要被 3M、三菱、LGC 等美韓企業(yè)掌握。

A 對 LGC OCA 事業(yè)部的收購，將快速承接高端成熟核心技術(shù)和工藝、產(chǎn)線等，實現(xiàn)中高端 OCA 產(chǎn)品的國產(chǎn)化，也將打開光學(xué)電子膠粘領(lǐng)域國產(chǎn)替代的廣闊市場空間。

從 OCA 的市場需求看，下游終端顯示面板產(chǎn)能呈現(xiàn)向中國快速轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。

截至目前，中國已擁有全球 70%以上的顯示面板產(chǎn)能；同時觸控需求持續(xù)增長，OCA 全球增長率超過 7%，中國市場超 10%；隨著新能源車等的快速發(fā)展，車載顯示市場具有巨大的增長空間；到 2025 年全球 OCA 需求量預(yù)計達(dá)到 130 億，國內(nèi)需求保守估計達(dá) 80-100 億。此外，隨著新冠疫情反復(fù)、國際貿(mào)易沖突不斷、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等因素，國內(nèi)下游廠商為產(chǎn)業(yè)鏈安全考慮，中高端 OCA 國產(chǎn)替代需

求非常大。

截至目前，A 項目整體投資額達(dá)到 4.2 億元，已順利承接 LGC 的存量業(yè)務(wù)，向 LGD、日寫、京東方、華星光電、萊寶等核心用戶穩(wěn)定供貨，同時布局國內(nèi)產(chǎn)線建設(shè)，建立了國內(nèi)與韓國研發(fā)平臺，公司正高速推進(jìn) OCA 的擴(kuò)產(chǎn)及新品研發(fā)等。公司將充分利用原 LGC 沉淀的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、客戶、人才優(yōu)勢，結(jié)合自身在新材料領(lǐng)域的管理運(yùn)營能力，深度整合 OCA 產(chǎn)業(yè)鏈，致力于成為國內(nèi) OCA 業(yè)務(wù)的領(lǐng)先和領(lǐng)頭企業(yè)，持續(xù)不斷提升 OCA 業(yè)務(wù)競爭能力及優(yōu)勢。

二、融資計劃

本輪融資擬通過增資擴(kuò)股的形式融資人民幣 13500 萬元左右。融資資金主要用于對 OCA 涂布產(chǎn)線的建設(shè)和研發(fā)平臺建設(shè)。