近20年來，社會辦醫(yī)療機構總量快速增長，技術和規(guī)模均得到提升，國內醫(yī)療服務巨頭、?？七B鎖、國際醫(yī)療機構以及多元化機構進入社會辦醫(yī)領域，共同構建了社會辦醫(yī)的市場格局。但是，在總體利好的市場環(huán)境下，社會辦醫(yī)仍然面臨著監(jiān)管強化、信任缺失、人才競爭、管理滯后四大主要挑戰(zhàn)。通過本文，波士頓咨詢公司（BCG）課題組分析了未來十年社會辦醫(yī)市場值得關注的五個主要趨勢，并建議了未來十年的六大制勝戰(zhàn)略。

　　建議社會辦醫(yī)療機構和該領域的投資者關注價值醫(yī)療、資本市場、醫(yī)生資源、商業(yè)保險、互聯(lián)網醫(yī)療領域的相關動態(tài)，并從業(yè)務定位、醫(yī)生梯隊、患者引流、運營管控、多元合作、醫(yī)險結合六個角度著手，打造核心競爭力，推動社會辦醫(yī)市場加速發(fā)展。

　　1.社會辦醫(yī)市場發(fā)展的主要驅動力

　　改革開放初期，中國就已經出現(xiàn)一定數(shù)量的社會辦醫(yī)療機構，但由于政策限制，并未形成規(guī)模。至2001年，醫(yī)療市場改革，政府鼓勵社會資本進入醫(yī)療機構領域，社會辦醫(yī)才逐步走上規(guī)?；Ⅲw系化的發(fā)展道路。新醫(yī)改以來，隨著社會整體消費能力的提升和政策環(huán)境的利好，社會辦醫(yī)迎來前所未有的發(fā)展機遇。

　　1.1市場需求提升

　　過去十年，中國醫(yī)療服務市場的需求端發(fā)生了重大的變化。人口結構和生活方式的變化帶來以老年病、慢性病為代表的疾病治療需求的增長。持續(xù)的收入改善以及多元化醫(yī)療保險的覆蓋，顯著加強了消費者的支付能力。尤其是以上層中產及以上人群為代表的消費者群體，其健康意識不斷提高，在健康方面的支付意愿顯著增強。

　　老年病、慢性病治療需求增加：2018年我國65歲及以上人口占比達到了12%，相較2008年的8%增長了四個百分點。絕對人數(shù)從1.10億增長到1.66億?；夹呐K病、高血壓、骨質疏松等老年病的人群基數(shù)大幅提升，治病治療需求相應增加。另外，生活環(huán)境和生活方式的改變也帶來心腦血管疾病、糖尿病、呼吸系統(tǒng)疾病等慢性病患者數(shù)量的增加。

　　支付能力的改善：從2009年到2019年，中國人均可支配收入以11%的速度持續(xù)增長，醫(yī)療支付能力顯著改善。2011年起基本醫(yī)保的覆蓋率達到了95%以上，醫(yī)保的報銷范圍也不斷擴大，近年來高價藥不斷通過談判等方式進入國家醫(yī)保報銷范圍。商業(yè)保險和創(chuàng)新支付方式的快速興起同樣促進了支付能力的提升。

　　健康觀念的提升和健康消費的升級：隨著生活條件的改善和生活理念的變化，人們對于自身健康的關注程度越來越高。同時，上層中產及以上人群規(guī)?？焖僭鲩L，在總人群中的占比從3%增長到13%。這類人群傾向于購買更好的醫(yī)療服務、消費更多的健康產品，從而增大了更注重服務的社會辦醫(yī)療機構市場，尤其是中高端醫(yī)療機構市場。

　　1.2政策環(huán)境利好

　　2009年新醫(yī)改以來，國家出臺了多項鼓勵社會辦醫(yī)的相關政策，從頂層發(fā)力逐步放開限制。2010年11月，國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構的意見》，為社會辦醫(yī)解除機制體制障礙和政策束縛。2019年6月，國家衛(wèi)健委等十部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》，重申了社會辦醫(yī)作為公立醫(yī)療服務體系重要補充的定位，啟動了新一輪的政策鼓勵。

　　醫(yī)療機構設立方面，深化“放管服”，推動“非禁即入”。一方面嚴控公立醫(yī)院的數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)預留空間。另一方面提升審批效率，并在北京、上海、沈陽、南京、杭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安10個城市開展診所備案制試點。

　　醫(yī)生資源獲取方面，放開多點執(zhí)業(yè)，拓寬社會辦醫(yī)的醫(yī)生渠道。2009年9月，衛(wèi)生部印發(fā)《關于醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)有關問題的通知》，啟動多點執(zhí)業(yè)的先行試點。2017年2月，衛(wèi)計委公布《醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》，優(yōu)化和落實了多點執(zhí)業(yè)的制度和流程。在此背景下，各省市也紛紛出臺落實政策，解決歸屬醫(yī)院放行問題。

　　患者資源獲取方面，分級診療為社會辦醫(yī)帶來新機遇。醫(yī)聯(lián)體和分級診療政策的加速推進，促進患者在不同級別的醫(yī)療機構間有序流動。社會辦醫(yī)療機構可以通過積極參與醫(yī)聯(lián)體，承接有康復、護理需求的患者；?？品漳芰^強的社會辦醫(yī)療機構也可以通過牽頭組建醫(yī)聯(lián)體獲得患者資源。

　　支付方面，醫(yī)保定點資格和商保靈活合作雙管齊下。從2010年的58號文起，社會辦醫(yī)療機構在醫(yī)保定點資格方面取得了長足的進展，逐步獲得了與公立醫(yī)院同等申報定點醫(yī)療機構的“國民待遇”。與此同時，社會辦醫(yī)療機構在與商業(yè)健康險合作方面有更大的靈活性，為商?？蛻籼峁└鼮楸憬莸尼t(yī)療和報銷服務。

　　此外，社會辦醫(yī)療機構還可以享受政府購買服務、財稅支持等利好政策。

查看PDF原文