近20年來，社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)總量快速增長，技術(shù)和規(guī)模均得到提升，國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)巨頭、?？七B鎖、國際醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及多元化機(jī)構(gòu)進(jìn)入社會辦醫(yī)領(lǐng)域，共同構(gòu)建了社會辦醫(yī)的市場格局。但是，在總體利好的市場環(huán)境下，社會辦醫(yī)仍然面臨著監(jiān)管強(qiáng)化、信任缺失、人才競爭、管理滯后四大主要挑戰(zhàn)。通過本文，波士頓咨詢公司（BCG）課題組分析了未來十年社會辦醫(yī)市場值得關(guān)注的五個(gè)主要趨勢，并建議了未來十年的六大制勝戰(zhàn)略。

　　建議社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)和該領(lǐng)域的投資者關(guān)注價(jià)值醫(yī)療、資本市場、醫(yī)生資源、商業(yè)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的相關(guān)動(dòng)態(tài)，并從業(yè)務(wù)定位、醫(yī)生梯隊(duì)、患者引流、運(yùn)營管控、多元合作、醫(yī)險(xiǎn)結(jié)合六個(gè)角度著手，打造核心競爭力，推動(dòng)社會辦醫(yī)市場加速發(fā)展。

　　1.社會辦醫(yī)市場發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力

　　改革開放初期，中國就已經(jīng)出現(xiàn)一定數(shù)量的社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但由于政策限制，并未形成規(guī)模。至2001年，醫(yī)療市場改革，政府鼓勵(lì)社會資本進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，社會辦醫(yī)才逐步走上規(guī)模化、體系化的發(fā)展道路。新醫(yī)改以來，隨著社會整體消費(fèi)能力的提升和政策環(huán)境的利好，社會辦醫(yī)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　1.1市場需求提升

　　過去十年，中國醫(yī)療服務(wù)市場的需求端發(fā)生了重大的變化。人口結(jié)構(gòu)和生活方式的變化帶來以老年病、慢性病為代表的疾病治療需求的增長。持續(xù)的收入改善以及多元化醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋，顯著加強(qiáng)了消費(fèi)者的支付能力。尤其是以上層中產(chǎn)及以上人群為代表的消費(fèi)者群體，其健康意識不斷提高，在健康方面的支付意愿顯著增強(qiáng)。

　　老年病、慢性病治療需求增加：2018年我國65歲及以上人口占比達(dá)到了12%，相較2008年的8%增長了四個(gè)百分點(diǎn)。絕對人數(shù)從1.10億增長到1.66億?；夹呐K病、高血壓、骨質(zhì)疏松等老年病的人群基數(shù)大幅提升，治病治療需求相應(yīng)增加。另外，生活環(huán)境和生活方式的改變也帶來心腦血管疾病、糖尿病、呼吸系統(tǒng)疾病等慢性病患者數(shù)量的增加。

　　支付能力的改善：從2009年到2019年，中國人均可支配收入以11%的速度持續(xù)增長，醫(yī)療支付能力顯著改善。2011年起基本醫(yī)保的覆蓋率達(dá)到了95%以上，醫(yī)保的報(bào)銷范圍也不斷擴(kuò)大，近年來高價(jià)藥不斷通過談判等方式進(jìn)入國家醫(yī)保報(bào)銷范圍。商業(yè)保險(xiǎn)和創(chuàng)新支付方式的快速興起同樣促進(jìn)了支付能力的提升。

　　健康觀念的提升和健康消費(fèi)的升級：隨著生活條件的改善和生活理念的變化，人們對于自身健康的關(guān)注程度越來越高。同時(shí)，上層中產(chǎn)及以上人群規(guī)?？焖僭鲩L，在總?cè)巳褐械恼急葟?%增長到13%。這類人群傾向于購買更好的醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)更多的健康產(chǎn)品，從而增大了更注重服務(wù)的社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場，尤其是中高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場。

　　1.2政策環(huán)境利好

　　2009年新醫(yī)改以來，國家出臺了多項(xiàng)鼓勵(lì)社會辦醫(yī)的相關(guān)政策，從頂層發(fā)力逐步放開限制。2010年11月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見》，為社會辦醫(yī)解除機(jī)制體制障礙和政策束縛。2019年6月，國家衛(wèi)健委等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》，重申了社會辦醫(yī)作為公立醫(yī)療服務(wù)體系重要補(bǔ)充的定位，啟動(dòng)了新一輪的政策鼓勵(lì)。

　　醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)立方面，深化“放管服”，推動(dòng)“非禁即入”。一方面嚴(yán)控公立醫(yī)院的數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)預(yù)留空間。另一方面提升審批效率，并在北京、上海、沈陽、南京、杭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安10個(gè)城市開展診所備案制試點(diǎn)。

　　醫(yī)生資源獲取方面，放開多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，拓寬社會辦醫(yī)的醫(yī)生渠道。2009年9月，衛(wèi)生部印發(fā)《關(guān)于醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)有關(guān)問題的通知》，啟動(dòng)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的先行試點(diǎn)。2017年2月，衛(wèi)計(jì)委公布《醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》，優(yōu)化和落實(shí)了多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的制度和流程。在此背景下，各省市也紛紛出臺落實(shí)政策，解決歸屬醫(yī)院放行問題。

　　患者資源獲取方面，分級診療為社會辦醫(yī)帶來新機(jī)遇。醫(yī)聯(lián)體和分級診療政策的加速推進(jìn)，促進(jìn)患者在不同級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)間有序流動(dòng)。社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以通過積極參與醫(yī)聯(lián)體，承接有康復(fù)、護(hù)理需求的患者；專科服務(wù)能力較強(qiáng)的社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)也可以通過牽頭組建醫(yī)聯(lián)體獲得患者資源。

　　支付方面，醫(yī)保定點(diǎn)資格和商保靈活合作雙管齊下。從2010年的58號文起，社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)保定點(diǎn)資格方面取得了長足的進(jìn)展，逐步獲得了與公立醫(yī)院同等申報(bào)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“國民待遇”。與此同時(shí)，社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)在與商業(yè)健康險(xiǎn)合作方面有更大的靈活性，為商?？蛻籼峁└鼮楸憬莸尼t(yī)療和報(bào)銷服務(wù)。

　　此外，社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)還可以享受政府購買服務(wù)、財(cái)稅支持等利好政策。

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