澳門回歸祖國20周年即將來臨之際，12月13日，珠海華發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行上市澳門首單公募公司債券。這是由澳門特首批準(zhǔn)，在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（簡稱“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的第一單公募公司債券，開創(chuàng)了全球企業(yè)赴澳門發(fā)行公募公司債券的先河，也是澳門特色金融中心建設(shè)的一個里程碑，對于助力澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展、深化珠澳合作、推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

一直以來，由于澳門本地金融市場發(fā)展基礎(chǔ)較弱，既沒有成熟債券市場，也沒有成熟的投資機(jī)構(gòu)，企業(yè)發(fā)行債券主要采用香港發(fā)行托管、在澳門掛牌上市，或者采用非公開方式募集資金。

在澳門政府頒布《公司債券發(fā)行及交易轉(zhuǎn)讓管理指引》后，尚無企業(yè)成功在澳門債券市場發(fā)行上市公募公司債券。2019年以來，全球多家知名企業(yè)集團(tuán)在MOX申報澳門公募公司債券。華發(fā)集團(tuán)憑借綜合實力最終脫穎而出。

MOX與華發(fā)集團(tuán)通力合作，完成了從向MOX申報材料到澳門金融管理局、經(jīng)濟(jì)財政司審批直至澳門特首簽批全流程，同時構(gòu)建了澳門公募公司債券從登記發(fā)行、托管清算、上市交易的標(biāo)準(zhǔn)化程序，實現(xiàn)了一次具有引領(lǐng)意義的澳門公募公司債券發(fā)行的“破冰行動”，走出了一條既符合國際債券發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)，又具有澳門金融特色創(chuàng)新的成功之路。

發(fā)行定價當(dāng)日，華發(fā)集團(tuán)澳門公募公司債券得到境內(nèi)外近20家機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，獲得訂單總量近7.3億美元，其中一半來源于澳門本地金融機(jī)構(gòu)。訂單總量大、超額認(rèn)購多、票面利率低等利好，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場、國內(nèi)外投資者對澳門資本市場和華發(fā)集團(tuán)發(fā)展前景的堅定信心。

13日，在債券發(fā)行現(xiàn)場，華發(fā)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次先行先試發(fā)行上市澳門首單公募公司債券，對于澳門國際資本市場形成、打造特色金融服務(wù)中心具有里程碑意義，是澳門特色金融發(fā)展的標(biāo)志性事件，將有效豐富澳門金融產(chǎn)品、壯大澳門特色金融產(chǎn)業(yè)。

中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說，在澳門回歸祖國20周年的重要時刻即將到來之際，華發(fā)集團(tuán)在MOX公開發(fā)行并上市澳門首單公司債券，是粵澳企業(yè)支持澳門發(fā)展特色金融、促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展的具體實踐。此次債券的成功發(fā)行，充分證明了澳門債券市場的巨大潛力和境內(nèi)外資本市場對澳門的堅定信心，對于今后更多大灣區(qū)企業(yè)利用澳門債券市場拓展低成本融資渠道具有積極引導(dǎo)作用和示范意義。

 

（本文刊于2019年12月14日《珠海特區(qū)報》）